2021.10.15
备考资料 · 来自于PC
378
考点一、基金业绩评价的原则及考虑因素（★★★）
（一）基金业绩评价的原则
1. 客观性原则
2. 可比性原则
3. 长期性原则
（二）基金业绩评价的考虑因素
1. 基金管理规模
2. 时间区间
3. 综合考虑风险和收益
考点二、持有区间收益率（★★★）
考点三、平均收益率（★★★）
考点四、时间加权收益率（★★★）
利用基金单位资产净值计算收益率，只需考虑分红，分别计算每次分红期间的分段收益率，考察期间的时间加权收益率可由分段收益率连乘得到：
考点五、相对收益（★★★）
（一）相对收益的概念
基金的相对收益，又叫超额收益，代表一定时间区间内，基金收益超出业绩比较基准的部分。广义来说，相对收益的概念也涵盖了主动收益、阿尔法收益等。
考点六、夏普比率（★★★）
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